Penawaran
Penawaran merupakan salah satu menu pada NoBox.AI yang digunakan untuk melakukan manajemen penawaran, sehingga mempermudah Anda dalam mengelola seluruh informasi dan aktivitas progress penjualan.
Menu ini memungkinkan pengguna untuk membuat, melacak, dan mengatur penawaran kepada pelanggan, memantau statusnya, serta mempermudah proses tindak lanjut hingga penutupan penjualan.
Tampilan Menu Papan Penawaran
Tampilan di atas merupakan halaman utama menu Papan Penawaran yang menampilkan seluruh data penawaran dalam bentuk papan visual.
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat status setiap penawaran, memantau progres penjualan, serta mengelola penawaran dengan lebih mudah dan terstruktur.
Penjelasan Fungsi pada Menu Penawaran
Penjelasan masing-masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
| Fitur/Tombol | Fungsi |
|---|---|
.png) Tambah Papan | Digunakan untuk tambah papan. |
 Tambah Penawaran | Digunakan untuk tambah penawaran. |
 Edit & Hapus | Digunakan untuk menampilkan pop up edit dan hapus data papan. |
 Kanban | Digunakan untuk menampilkan dalam bentuk kanban. |
 List | Digunakan untuk menampilkan dalam bentuk list. |
- Untuk tambah data papan, silahkan klik tombol [ ].
- Maka akan tampil dialog [Add Pipeline]. Isi Nama, Deskripsi, dan Stage penawaran Anda.
Tampilan Dialog Tambah Papan Penawaran
Isian Tambah Papan
| Isian | Uraian | Contoh |
|---|---|---|
| Nama | Nama papan | Marketing |
| Deskripsi | Deskripsi papan | Informasi manajemen penjualan |
| Stage | Tahap manajemen | New, Qualified, Advance, Payment In Process, Won, Lost |
Klik [Simpan] setelah selesai.
Edit Data Papan
Untuk mengedit suatu data papan, gunakan icon [ ] → Edit untuk mengubah data, kemudian klik [Simpan] untuk menyimpan perubahan tersebut.
Perubahan data akan langsung tersimpan dan dapat digunakan kembali dalam sistem.
Hapus Data Papan
Untuk menghapus suatu data papan, gunakan icon yang sama → Hapus, maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data tersebut.
Jika ya, klik [Ya] jika tidak maka klik [Tidak].
Informasi Penting
Penghapusan data papan bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan. Pastikan data yang akan dihapus benar-benar tidak diperlukan lagi.
- Klik tombol [ ] untuk menambah penawaran.
- Isi data penawaran pada dialog yang muncul, termasuk Nama Penawaran, Harga, dan Tugaskan Ke.
Tampilan Dialog Tambah Penawaran
Isian Penawaran
| Isian | Uraian | Contoh |
|---|---|---|
| Nama Penawaran | Nama kesepakatan | Deal PT Puspita |
| Harga | Harga kesepakatan | Rp 10.600.000 |
| Tugaskan Ke | Ditugaskan kepada | Jasmine |
| Tanggal Tutup | Tanggal tutup | 30-11-2024 |
| Sumber | Pencarian | Other |
| Alasan gagal | Alasan gagal penawaran | - |
| Papan | Pilihan papan | Penawaran Bulan November 2024 |
| Tahapan | Tahapan | New |
| Tanggal Mulai | Tanggal mulai | 25-11-2024 |
| Tanggal Kadaluarsa | Tanggal kadaluarsa | 30-11-2024 |
| Prioritas | Level prioritas | Tinggi |
| Perusahaan | Perusahaan kesepakatan | PT SEJAHTERA |
| Kontak | List kontak terkait | Sherin, Sasi, Afrida |
| Produk | List produk | Gamis Zeyaa, Hijab Pashmina Azzalea |
Klik [Simpan] setelah selesai.
Komentar
Tambah Komentar
Klik tombol [ 
] untuk menambahkan komentar.
Tampilan Dialog Tambah Komentar
Edit dan Hapus Komentar
Edit Komentar
Untuk mengedit komentar, gunakan icon [ 
], pilih [Edit], ubah komentar, dan klik [Send] untuk menyimpan perubahan tersebut.
Perubahan data akan langsung tersimpan dan dapat digunakan kembali dalam sistem.
Hapus Komentar
Untuk menghapus komentar, gunakan icon yang sama, pilih [Remove], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data tersebut.
Jika ya, konfirmasikan penghapusan pada dialog yang muncul.
Informasi Penting
Penghapusan komentar bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan. Pastikan komentar yang akan dihapus benar-benar tidak diperlukan lagi.
Salin Penawaran
Klik icon [ 
] → Copy.
Tampilan Salin Penawaran
Tugas
Tambah Tugas Penawaran
Klik tombol [ 
].
Tampilan Dialog Tambah Tugas Penawaran
Isian Tugas Penawaran
| Isian | Uraian | Contoh |
|---|---|---|
| Nama | Nama tugas | Meeting PT Sejahtera |
| Detail/Rencana | Rincian atau rencana tugas | Pembahasan proposal |
| Langkah Berikutnya/Hasil | Langkah selanjutnya atau hasil tugas | Diskusi harga |
| Lampiran | Lampiran tugas | - |
| Pemilik | Pemilik tugas | Jasmine |
| List | List tugas | Baru |
| Kategori | Kategori tugas | Marketing |
| Prioritas | Level prioritas | Tinggi |
| Tag | Tag tugas | Meeting |
| Tanggal Mulai | Awal Batas waktu | 29-11-2024 |
| Tanggal Selesai | Akhir batas waktu | 30-11-2024 |
| Kontak | Kontak yang mengerjakan tugas tersebut | Sherin |
| Perusahaan | Perusahaan yang mengerjakan tugas tersebut | PT SEJAHTERA |
| Transaksi | Penawaran yang terkait dengan tugas tersebut | Deal PT Puspita |
Klik [Simpan] setelah selesai.
Transaksi
Tampilan Transaksi Peawaran
Klik Tambah Transaksi, isi data, lalu klik [Simpan].
Isian Tambah Transaksi
| Isian | Uraian | Contoh |
|---|---|---|
| Catatan | Catatan transaksi | Penawaran Gamis Zeyaa |
| Tanggal | Pilih tanggal transaksi | 30-11-2024 |
| Dari | Pilih kontak terkait transaksi | Sasi |
| Cara Bayar | Metode Pembayaran | Transfer |
| Deskripsi | Deskripsi transaksi | Bayar Cicil |
| Mata Uang | Pilih mata uang dan isi nominalnya | Rp 5.000.000 |
| Lampiran | Lampiran transaksi | - |
Klik [Simpan] setelah selesai.
Pengeluaran
Tampilan Pengeluaran Penawaran
Klik Tambah Pengeluaran, isi data sesuai tabel, klik [Simpan].
Catatan
Tampilan Catatan Penawaran
- Untuk menambahkan catatan, gunakan icon input catatan → klik kirim
- Edit/hapus hanya bisa oleh supervisor
Log Aktivitas
Tampilan Log Aktivitas Penawaran
Fungsi Log Pelacakan
Log digunakan untuk memantau seluruh aktivitas perubahan data penawaran mulai dari pembuatan hingga penutupan deal secara mendetail.
Tips Penggunaan
Agar penggunaan fitur Penawaran lebih optimal, perhatikan beberapa tips berikut:
Pengelolaan Data
- Gunakan nama penawaran yang jelas dan mudah dikenali.
- Lengkapi seluruh data pada form penawaran untuk memudahkan monitoring.
- Perbarui status tahapan penawaran secara berkala.
- Gunakan fitur komentar untuk mencatat hasil diskusi atau keputusan.
Manajemen Aktivitas
- Tambahkan tugas untuk setiap penawaran agar progres lebih terkontrol.
- Tentukan prioritas pada penawaran penting.
- Gunakan fitur transaksi dan pengeluaran untuk pencatatan keuangan.
- Manfaatkan log aktivitas untuk memantau perubahan data.
Penanganan Kendala
Jika mengalami kendala saat menggunakan menu Penawaran, perhatikan hal-hal berikut:
- Pastikan akun memiliki hak akses yang sesuai.
- Periksa apakah akun masih aktif dan tidak dibatasi.
- Pastikan sudah login dengan akun yang benar.
- Pastikan koneksi internet stabil.
- Gunakan browser versi terbaru.
- Refresh halaman jika data tidak muncul.
- Logout dan login kembali jika terjadi error.
- Restart perangkat jika sistem tidak merespons.
- Coba ulangi proses input data jika gagal tersimpan.
- Periksa apakah server NoBox.AI sedang maintenance.
- Pastikan tidak ada ekstensi browser yang mengganggu sistem.
- Hapus cache browser jika tampilan bermasalah.
Jika ada masalah atau kesulitan terkait NoBox.AI, silahkan hubungi kami melalui Support Ticket